Recaudación de fondos
Recaudar dinero con una hucha, una hoja de cálculo y un extracto bancario hace que nadie sepa el total, y que los donantes esperen un agradecimiento. Recaudación de fondos guarda cada donación en un solo sitio y envía un recibo a cada donante. (Recaudación de fondos es un módulo: consulta Módulos.)
- Abre Recaudación de fondos en el menú de tu organización y pulsa Nueva campaña.
- Di para qué recaudas dinero y cuenta la historia. Añade una meta y un último día si los tienes, y hasta seis importes que ofrecer (por ejemplo 10, 20, 50).
- Pulsa Abrir para donar. La campaña tiene ahora su propia página para donar: copia el enlace, o imprime el código QR para un cartel o una tarjeta de mesa.
- Con los Pagos en línea activados, cualquiera dona con tarjeta en esa página. La donación aparece sola, entra en tus cuentas como "Donaciones", y el donante recibe un recibo por correo.
- Para efectivo, una transferencia o una hucha, pulsa Anotar una donación: el importe, el día, adónde fue el dinero y quién donó (sin nombre, un donante de tu lista o alguien nuevo).
Donantes: todos los que donan se guardan en Donantes, se les reconoce por su correo, con todo lo que dieron y cuándo. Un miembro que dona con la sesión iniciada ve sus donaciones en su área de miembro, en Apóyanos.
Nombres en la página: la página para donar muestra las últimas donaciones con un nombre de pila y una letra ("Priya S"). Quien dona en línea puede pedir que no aparezca su nombre. Un nombre que apuntas a mano no se muestra salvo que desmarques No mostrar el nombre.
Devolver dinero: en la lista de donativos elige Acciones, luego Devolver el dinero: todo o una parte. Para un donativo anotado a mano, elige de dónde salió el dinero y el día en que se devolvió. Un donativo pagado en línea vuelve a la tarjeta con la que se pagó. En cualquier caso la devolución se anota en tus cuentas bajo Reembolsos, el recibo se corrige en consecuencia, y Recibo de devolución da un PDF de lo devuelto. Los donativos devueltos no cuentan para Gift Aid.
En tu sitio web: marca Mostrar en nuestro sitio web en una campaña y aparecerá allí, en "Apóyanos", mientras esté abierta.
Tu página para donar: pulsa Tu página para donar en la página Recaudación de fondos. Es una página para donaciones que no son para una campaña concreta, siempre disponible: pon su enlace en tu sitio web, en los correos y en los carteles.
Donaciones periódicas: marca Ofrecer donaciones periódicas en una campaña y elige cada cuánto puede donar la gente: cada semana, cada mes, cada año. El donante elige uno; se le cobra en la tarjeta con esa frecuencia hasta que lo detenga. Cada pago llega solo como una donación. El donante recibe un correo con un enlace a su propia página, donde puede cambiar el importe a partir del mes siguiente o detener la donación; tú también puedes detener una, en Donaciones periódicas.
Páginas de quienes apoyan: marca Las personas que apoyan pueden crear sus propias páginas en una campaña. Quien corre, hornea o recoge dinero para ella pulsa Recauda dinero para esto tú mismo en la página para donar y escribe su propio texto y su meta. Tú ves la página en la campaña y la apruebas antes de que se abra; luego esa persona recibe el enlace por correo. Lo que se dona allí cuenta para tu campaña.
Promesas de donación: en Promesas de donación apunta el dinero que alguien ha prometido para más adelante. Cuando llegue, elige Marcar como recibido y se convierte en una donación con recibo.
Agradecimientos y resúmenes: al pie de la página Recaudación de fondos activa el mensaje de agradecimiento y escribe tus propias palabras; todos los que donan lo reciben por correo. En la página de un donante, Resumen de donaciones muestra lo que dio en los días que elijas, para imprimirlo o enviarlo. En la página Donantes, Enviar resúmenes a todos los donantes envía a cada uno el suyo. En Para los recibos de impuestos escribe tu número de registro o de entidad benéfica y el texto que tu oficina de impuestos pide comunicar a los donantes: los dos se ponen en los resúmenes y en los mensajes de agradecimiento. Pregunta a tu contable el texto correcto en tu país.
Recibos fiscales: en la lista de donaciones elige Acciones y luego Recibo fiscal, para una donación con donante con nombre. Recibe un número (T-2026-00001, sin huecos) y muestra tu organización, tu número de registro, el donante y su dirección, el importe, el día de recepción y de emisión, el lugar y quién firma. Imprímelo o envíalo por correo. En Para los recibos de impuestos elige el tipo de recibo fiscal: General, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India, Sudáfrica o Singapur; cada tipo tiene su propio título y añade el texto que se muestra debajo de la opción. Para cualquier otro país elige Otro país: tu propio título y escribe el título que usa tu oficina de impuestos. Escribe quién firma, su cargo y el lugar de emisión, y añade una imagen de la firma: se imprime en cada recibo. El importe se escribe en cifras y en letras. Para un solo recibo de todo un año, abre el donante, muestra su resumen de los días que quieras y pulsa Recibo fiscal de estos días: suma todas las donaciones de esos días que no tienen recibo propio. Si la donación se corrige o se devuelve dinero, su recibo se anula y el siguiente lleva el número siguiente. Comprueba con tu contable que el recibo dice lo que pide tu oficina de impuestos.
Donantes desde un archivo: en la página Donantes pulsa Añadir donantes desde un archivo y elige un archivo de Excel o CSV con los encabezados Nombre, Apellidos, Correo, Teléfono, Dirección, Localidad, Código postal, Tratamiento, Nota. Los encabezados pueden estar escritos en cualquiera de los diez idiomas de Azonation. A quien ya está en tu lista se le actualizan los datos, no se le añade dos veces.
Gift Aid (solo Reino Unido): cuando un contribuyente del Reino Unido hace una declaración, la oficina de impuestos añade 25p por cada £1 que dona. En línea, el donante marca Añadir Gift Aid y escribe la dirección de su casa. Para un formulario en papel o una declaración hecha por teléfono, abre el donante y pulsa Anotar una declaración. En Gift Aid elige los días (empieza con este año fiscal) y guarda la lista como archivo: tratamiento, nombre, apellido, número de casa, código postal, fecha e importe, como pide la oficina de impuestos. Las donaciones cuyo donante no tiene nombre, número de casa o código postal esperan en una lista aparte. El botón Para la hoja de la oficina de impuestos guarda la misma lista con las columnas y los formatos de la oficina de impuestos, lista para pegar en su hoja de cálculo. Una donación que marcaste De un evento patrocinado (y toda donación hecha en la página de quien apoya) pone "Yes" en la columna de la oficina de impuestos para eso. Marca Juntar las donaciones pequeñas y las donaciones de £20 o menos se suman sin nombres en líneas de £1,000 como máximo. Revisa la lista con tu contable antes de enviar una solicitud.
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