历史记录、备注、副本、模板和标签
- 历史记录 位于活动、会议、项目、资产、文件、报销、募捐、政策、委员会、规划、表格、审批、投票、公告或电子通讯的底部，显示谁在何时修改了什么。活动记录 页面现在可以按记录类型筛选，每一行都可以打开对应的记录。
- 项目、活动、会议、任务、报销、审批、资产、捐款人和募捐上的 备注 仅供委员会查看（任务上的备注还包括被指派的成员）。添加、修改或删除备注，会在该记录的历史中显示，但不显示备注内容。输入 @ 可以提及某人：对方会收到通知，且只有有权打开该记录的人才能被提及。
- 制作类似的副本 可复制一个活动、会议（议程，不含会议纪要）、项目（任务标记为未完成，不含资金）、公告、募捐（不含资金）、会员类别或资产（并生成下一个编号）；消息则有 重新发送。副本会打开供您修改，然后保存。
- 对于活动、项目、消息、会议、公告、募捐、志愿班次和会员类别，存为模板 可以保存文字和设置供下次使用（绝不保存人员、日期、文件或资金）；从模板开始 可以填好新表单。
- 打印（或在打印窗口中保存为 PDF）和 复制链接 位于主要记录页面的顶部。复制的链接仍需要登录后才能打开。
- 标签：可以为成员、活动、会议、项目、文件和捐款人贴上彩色标签；标签会显示在名单的每一行上，您可以按标签筛选，也可以在选择栏中为多项一次性添加标签。新建的定期会议可以在每个日期都带上标签。在 标签 下进行管理（重命名、合并两个标签、删除）。成员身上的标签只有负责管理成员的人能看到，成员本人看不到。