歷史記錄、備註、副本、模板和標籤
- 歷史記錄 位於活動、會議、項目、資產、檔案、報銷、募捐、政策、委員會、規劃、表格、審批、投票、公告或電子通訊的底部，顯示誰在何時修改了什麼。活動記錄 頁面現在可以按記錄類型篩選，每一行都可以打開對應的記錄。
- 項目、活動、會議、任務、報銷、審批、資產、捐款人和募捐上的 備註 僅供委員會查看（任務上的備註還包括被指派的成員）。添加、修改或刪除備註，會在該記錄的歷史中顯示，但不顯示備註內容。輸入 @ 可以提及某人：對方會收到通知，且只有有權打開該記錄的人才能被提及。
- 製作類似的副本 可複製一個活動、會議（議程，不含會議紀要）、項目（任務標記為未完成，不含資金）、公告、募捐（不含資金）、會員類別或資產（並生成下一個編號）；訊息則有 重新發送。副本會打開供您修改，然後儲存。
- 對於活動、項目、訊息、會議、公告、募捐、志願班次和會員類別，存為模板 可以儲存文字和設定供下次使用（絕不儲存人員、日期、檔案或資金）；從模板開始 可以填好新表單。
- 列印（或在列印窗口中儲存為 PDF）和 複製連結 位於主要記錄頁面的頂部。複製的連結仍需要登入後才能打開。
- 標籤：可以為成員、活動、會議、項目、檔案和捐款人貼上彩色標籤；標籤會顯示在名單的每一行上，您可以按標籤篩選，也可以在選擇欄中為多項一次性添加標籤。新建的定期會議可以在每個日期都帶上標籤。在 標籤 下進行管理（重命名、合併兩個標籤、刪除）。成員身上的標籤只有負責管理成員的人能看到，成員本人看不到。