Historique, notes, copies, modèles et étiquettes
- Historique, en bas d’un événement, d’une réunion, d’un projet, d’un bien, d’un document, d’une demande, d’un appel, d’une politique, d’un comité, d’un plan, d’un formulaire, d’une approbation, d’un vote, d’un avis ou d’une lettre d’information, montre qui a changé quoi, et quand. La page Activité peut maintenant être filtrée par type de fiche, et chaque ligne ouvre sa fiche.
- Les notes sur les projets, événements, réunions, tâches, demandes, approbations, biens, donateurs et appels sont pour le comité (sur une tâche, aussi pour le membre à qui elle est confiée). Ajouter, modifier ou supprimer une note apparaît dans l’Historique de la fiche, sans son texte. Tapez @ pour mentionner quelqu’un : il est prévenu, et seules les personnes qui peuvent ouvrir la fiche peuvent être mentionnées.
- En faire un autre pareil copie un événement, une réunion (l’ordre du jour, pas le procès-verbal), un projet (tâches remises à faire, sans argent), un avis, un appel (sans argent), un type d’adhésion ou un bien (avec le code suivant) ; un message a Renvoyer. La copie s’ouvre pour que vous la modifiiez, puis l’enregistriez.
- Sur les événements, projets, messages, réunions, avis, appels, créneaux de bénévolat et types d’adhésion, Enregistrer comme modèle garde le texte et les réglages pour la prochaine fois (jamais les personnes, les dates, les fichiers ni l’argent) ; Partir d’un modèle remplit un nouveau formulaire.
- Imprimer (ou enregistrer en PDF depuis la fenêtre d’impression) et Copier le lien sont en haut des principales pages de fiche. Un lien copié demande toujours de se connecter.
- Étiquettes : mettez des étiquettes de couleur sur les membres, événements, réunions, projets, documents et donateurs ; elles s’affichent sur chaque ligne des listes, vous pouvez filtrer avec, et en poser sur beaucoup d’éléments à la fois depuis la barre de sélection. Une nouvelle réunion répétée peut recevoir ses étiquettes à chaque date. Gérez-les sous Étiquettes (renommer, en réunir deux, supprimer). Les étiquettes sur les membres ne sont vues que par les personnes qui gèrent les membres, jamais par le membre.
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