Historial, notas, copias, plantillas y etiquetas
- Historial, al final de un evento, una reunión, un proyecto, un bien, un documento, una solicitud de reembolso, una campaña, una política, un comité, un plan, un formulario, una aprobación, una votación, un aviso o un boletín, muestra quién cambió qué, y cuándo. La página Actividad se puede filtrar ahora por tipo de registro, y cada línea abre su registro.
- Las Notas de proyectos, eventos, reuniones, tareas, solicitudes de reembolso, aprobaciones, bienes, donantes y campañas son para el comité (en una tarea, también para el miembro al que se le da). Añadir, cambiar o borrar una nota aparece en el Historial del registro, sin su texto. Escribe @ para mencionar a alguien: se le avisa, y solo se puede mencionar a las personas que pueden abrir el registro.
- Hacer otro igual copia un evento, una reunión (el orden del día, no el acta), un proyecto (las tareas como no hechas, sin dinero), un aviso, una campaña (sin dinero), un tipo de membresía o un bien (con el código siguiente); un mensaje tiene Enviar de nuevo. La copia se abre para que la cambies y luego la guardes.
- En eventos, proyectos, mensajes, reuniones, avisos, campañas, turnos de voluntariado y tipos de membresía, Guardar como plantilla guarda el texto y los ajustes para la próxima vez (nunca personas, fechas, archivos ni dinero); Empezar con una plantilla rellena un formulario nuevo.
- Imprimir (o guardar como PDF desde la ventana de impresión) y Copiar enlace están arriba en las páginas de los registros principales. Un enlace copiado sigue necesitando iniciar sesión.
- Etiquetas: pon etiquetas de colores a miembros, eventos, reuniones, proyectos, documentos y donantes; aparecen en cada fila de las listas, puedes filtrar por ellas y etiquetar muchos a la vez desde la barra de selección. Una reunión nueva que se repite puede recibir sus etiquetas en cada fecha. Gestiónalas en Etiquetas (cambiar el nombre, unir dos, borrar). Las etiquetas de los miembros solo las ven las personas que gestionan los miembros, nunca el miembro.
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